房企3月融資：境內(nèi)發(fā)債596億元 保利發(fā)展、華遠(yuǎn)地產(chǎn)發(fā)行規(guī)?？壳?/h1>

時間：2024-04-09人氣： 作者： 荊門生活網(wǎng)

3月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計融資596.95億元，環(huán)比上升222.85%，同比下降21.35%；發(fā)行時票面利率平均值為2.96%，環(huán)比下降0.04個百分點，較上年同期下降0.87個百分點。其中，保利發(fā)展發(fā)行信用債融資最多，金額為83億元，平均票面利率為3.02%。

3月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境外債超過10只。多家房企于3月宣布達(dá)成債務(wù)重組條件，包括中國奧園、中梁控股。

境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模596.95億元

以發(fā)行起始日測算，2024年3月，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計融資596.95億元，環(huán)比上升222.85%，同比下降21.35%。

圖1：2023年3月至2024年3月房企歷月境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模

2024年3月，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)共計發(fā)行信用債64只。按照債券類型進(jìn)行劃分，房企3月新發(fā)信用債中，一般中期票據(jù)最多，達(dá)到19只；超短期融資債券發(fā)行數(shù)量位居其次，達(dá)到18只；私募債同樣較多，達(dá)到10只。定向工具發(fā)行數(shù)量則相對較少，3月發(fā)行數(shù)量為2只。

圖2：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2024年3月信用債發(fā)行類型

保利發(fā)展、華遠(yuǎn)地產(chǎn)發(fā)行規(guī)?？壳?/strong>

2024年3月，在新發(fā)行境內(nèi)信用債的房企中，保利發(fā)展發(fā)行信用債融資最多，金額為83億元，平均票面利率為3.02%；隨后為華遠(yuǎn)地產(chǎn)，融資金額為44億元，平均票面利率為3.63%；上海金茂融資金額排名第三，為34.99億元，平均票面利率為3.2%。

此外，蘇高新集團(tuán)、華潤置地等均躋身3月房企境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模前10名。

圖3：2024年3月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模前10名

票面利率方面，2024年3月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債票面利率平均值為2.96%，環(huán)比下降0.04個百分點，較上年同期下降0.87個百分點。

3月新發(fā)行的境內(nèi)信用債中，信華發(fā)展發(fā)行的私募債票面利率最高，達(dá)到4.5%；招商蛇口發(fā)行的單筆超短期融資債券票面利率較低，為2.09%。

國內(nèi)房企3月發(fā)行十余筆境外債 中國奧園、中梁控股完成債務(wù)重組

按照起息日口徑統(tǒng)計，2024年3月，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境外債超過10只。

3月21日，中國奧園發(fā)布公告稱，公司境外債務(wù)重組計劃達(dá)成所有重組條件，于3月20日起生效。根據(jù)此前中國奧園公告披露的債務(wù)重組方案，公司新發(fā)行融資工具，包括1.43億美元無息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、16億美元永續(xù)債，以及4支共計23億美元的新債務(wù)工具展期至2031年。

圖4：2024年3月房地產(chǎn)企業(yè)境外債發(fā)行情況

3月20日，中梁控股同樣公告稱，各項美元債務(wù)重組條件均已達(dá)成，重組生效日期已于3月20日落實。根據(jù)此前重組計劃，中梁控股將在重組生效日期向債權(quán)人發(fā)行優(yōu)先票據(jù)及可換股債券。公司已發(fā)行本金額12.79億美元的優(yōu)先票據(jù)和1.4億美元可換股債券，上市地點為新交所。

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